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2019年8月內燃機行業市場經濟運行綜述

關鍵詞 內燃機 , 市場|2019-09-27 09:44:17|來源 中國內燃機工業協會
摘要 根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,2019年8月全國內燃機銷量與上月比小幅上漲,同比降幅較上月大幅收窄8個百分點。其中柴油機環比、同比均小幅上漲,汽油機環比上漲...

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2019年8月全國內燃機銷量與上月比小幅上漲,同比降幅較上月大幅收窄8個百分點。其中柴油機環比、同比均小幅上漲,汽油機環比上漲、同比下降。1-8月,內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢,柴油機銷量降幅略有收窄,在2%左右,汽油機銷量降幅收窄但仍有16%的下降。究其主要原因:汽車行業產銷整體大幅下降的情況雖有所改變,但面臨的壓力仍沒有緩解,國五車型促銷透支影響還未完全消退;工程機械前期高基數及需求放緩;傳統農機市場進入低速常態化發展;貿易摩擦的影響延續。以上多因素導致對配套內燃機的需求下降。行業經濟下行的風險依然存在,但總體基本平穩運行。

銷量總體概述:

8月,內燃機銷量372.82萬臺,環比增長3.45%,同比增長-2.83%;功率完成18226.17萬千瓦,環比增長9.51%,同比增長-2.89%;

1-8月內燃機累計銷量2978.85萬臺,同比增長-14.25%。累計功率完成1499506.09萬千瓦,同比增長-12.18%。

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分燃料類型情況:8月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比均小幅增長;與上年同期相比,柴油機小幅增長、汽油機小幅下降。具體為:與上月比,柴油機增長6.19%,汽油機增長3.16%;與上年同期比,柴油機同比增長5.99%,汽油機同比增長-3.70%。8月,柴油內燃機銷售36.49萬臺,汽油內燃機336.30萬臺。

1-8月柴油機累計銷量351.46萬臺,同比增長-2.35%;汽油機累計銷量2625.99萬臺,同比增長-15.67%。

分市場用途情況:8月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,除乘用車用、商用車用、園林機械用環比增長外,其他各分類用途均出現不同程度負增長,區間在-0.9%~-13.1%。具體為:乘用車用、商用車用環比增長11.50%~11.55%;園林機械環比增長2.80%;摩托車用、船用環比增長-0.9%~-1.5%;工程機械用、通機用環比增長-4.60%~-5.0%;發電機組用、農機用環比增長-9.5%~-13.1%。

與上年同期比,商用車用、工程機械用、船用同比增長,其他各分類用途同比負增長。具體為:船機用同比增長19.80%;商用車用同比增長12.06%;工程機械用同比增長3.30%;摩托車用、園林機械用、乘用車用同比增長-0.03%~-3.83%;農業機械用、發電機組用、通機用同比增長-12.19%~-28.24%。8月,乘用車用銷售154.73萬臺,商用車用20.95萬臺,工程機械用5.91萬臺,農業機械用22.01萬臺,船用0.21萬臺,發電機組用10.35萬臺,園林機械用15.68萬臺,摩托車用140.44萬臺,通機用2.54萬臺。

1-8月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長。具體為:船用同比增長3.4%;商用車用、工程機械用、農業機械用同比增長-1.9%~-8.7%,通機用、摩托車用、園林機械用、乘用車用同比增長在-10.1%~-17.9%,發電機組用同比增長-32.67%。1-8月,乘用車用累計銷量1161.63萬臺、商用車累計銷量199.27萬臺、工程機械用累計銷量54.78萬臺、農業機械用累計銷量226.77萬臺、船用累計銷量1.78萬臺、發電機組用累計銷量79.63萬臺、園林機械用累計銷量144.77萬臺、摩托車用累計銷量1087.57萬臺、通機用累計銷量22.65萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

主要配套于農業機械的單缸柴油機,8月銷量環比下降,同比增長,累計銷量與去年基本持平。8月,單缸柴油機銷售6.55萬臺,環比增長-7.33%,同比增長9.16%;累計銷量65.28萬臺,同比增長0.59%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。其中配套于農業機械的8月銷量6.25萬臺,環比增長-7.94%,同比增長8.75%,累計銷量63.18萬臺,同比增長1.07%。

8月商用車產銷環比均7%以上增長,受其影響,配套商用車市場達60.67%的多缸柴油機銷量有所好轉。8月多缸柴油機市場銷量環比、同比均小幅上漲,同比累計降幅較上月也有所收窄。8月,多缸柴油機企業共銷售29.94萬臺,環比增長9.70%,同比增長5.32%,累計銷量286.18萬臺,同比增長-3.00%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.00%,前十集中度較上月(72.94%)略有增長;市場份額占比中:濰柴17.18%;玉柴10.37%;云內、全柴、錫柴、江鈴6.21%~8.32%,新柴、福康4.98%~5.41%;東康、蜂巢動力2.51%~4.17%。

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8月,商用車用多缸柴油機銷量17.75萬臺,環比增長14.59%,同比增長7.04%,累計銷量173.63萬臺,同比增長-4.84%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、福康、全柴、東康、杭發、重汽,其前十名銷量占總銷量81.88%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比19.0%,其后依次為玉柴10.9%,江鈴、云內、錫柴、福康占比為8.2%~10.2%;全柴、東康、杭發、重汽占比為2.8%~5.2%。

需求放緩及前期高基數影響,工程機械行業增速放緩。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.64%, 8月銷量5.36萬臺,環比增長-5.18%,同比增長5.23%,累計銷量50.49萬臺,同比增長-3.44%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.11%。

8月,乘用車市場產銷環比增長,同比仍下降。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機8月銷量環比增長、同比繼續下降。8月銷售156.92萬臺,環比增長11.45%,同比增長-3.09%,累計銷量1177.11萬臺,同比增長-17.48%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、東風日產等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的58.81%。累計銷量前十的企業中,上通武漢、東本汽車、北京奔馳同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.80%,8月銷售153.59萬臺,環比增長11.79%,同比增長-3.80%,累計銷量1151.22萬臺,同比增長-18.01%。

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貿易摩擦影響持續,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中,8月銷量環比、同比快速下降,累計銷量同比降幅較大。8月銷售45.54萬臺,環比增長-7.36%,同比增長-14.54%;1-8月累計銷量429.47萬臺,同比增長-20.51%。銷量前五名企業為隆鑫、華盛、潤通、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中,8月,銷售15.68萬臺,環比增長2.80%,同比增長-3.24%。1-8月累計銷量144.77萬臺,同比增長-17.45%;在農業機械中,8月銷量12.19萬臺,環比增長-23.03%,同比增長-22.00%;1-8月累計銷量128.90萬臺,同比增長-15.93%。

行業效益

據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)602家獨立核算的規上企業匯總數據,1-7月內燃機行業經濟運行三大指標同比均出現負增長,但幅度都不是很大,行業經濟運行基本正常。從其他相關分析指標看,雖然不確定性因素較多,經濟活力增長略顯乏力,減稅降費新政利好的影響相對有限,企業仍面臨著很多困難。但行業企業重視及加強了各種管理,經營管理質量有所提高,特別是在降成本、合理運用資金上有提升。雖然經濟下行的風險依然存在,但隨著國家落實降低實際利率水平,以及利用定向降準等工具,加大對實體經濟支持的力度,相信內燃機行業經濟運行在合理區間是可期的。

1-7月內燃機行業主營業務收入2245.91億元,同比增長-2.67%,延續了1-6月負增長。其中:內燃機及配件行業1120.74億元,同比增長5.39%,比上月略有回落,汽車發動機制造業1125.17億元,同比增長-9.57%,比上月擴大1個百分點;利潤總額232,4億元,同比增長-0.73%,比上月略有回落,其中:內燃機及配件行業為110.96億元,同比增長3.68%,比上月增幅基本持平,汽車發動機制造業為121.44億元,同比增長-4.44%,繼續上月負增長;出口交貨值為154.12億元,同比增長-0.86%,由上月正轉負,持續回落。其中:內燃機及配件行業為102.88億元,同比增長3.81%,比上月增幅回落近2個百分點,汽車發動機制造業51.24億元,同比增長-9.05%,回落近5個百分點。

從相關指標分析看,管理費用、利息費用、應收賬款同比均為正增長,與上月比,管理費用、營業成本增幅略有擴大,利息費用、應收賬款增幅略有下降;銷售費用、財務費用、存貨同比均為負增長,其財務費用降幅達10個百分點,說明企業在加速應收貸款回收、合理付款、調整貸款機構、減少利息支出有所成效。

具體為:同比看,管理費用增長6.38%,利息費用增長14.04%,企業應收增長0.79%(上月3.62%),存貨增長-5.68%(上月-5.07%),其中:產成品存貨增長-1.16%(上月2.69%),銷售費用增長-14.46%,財務費用增長-19.39%(上月-9.35%),營業成本增長-3.18%,企業資產負債率50.46%。從以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本正常,財務費用降幅較大,營業成本降幅較上月略有增加,但降幅仍高于營業收入,企業庫存下降。由于經營面臨的困難仍然較多,利息費用同比增幅較高(同比增長14.04%),資金運行成本高對企業生產經營有一定影響。

從重點企業集團(23家)效益數據分析,營業收入、利潤總額同比增長,出口交貨值同比增長為負。其分別為:13%、5.18%、-3.41%(上月為正),新增指標研發費用35.93億元,同比增長26.63%。

增值稅減稅新政對內燃機行業帶來好處持續顯現。從23家重點企業集團數據情況看,1-7月應交增值稅54.44億元,同期67.22億元,同比增長-19.06%,(6月-6.77%、5月-9.26%)繼續降低,同比減少12.81億元。

企業效益整體表現不均衡,在重點企業集團23家中,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為5家,占比21.74%;其中營業收入同比增長的10家,利潤總額同比增長6家。

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行業進出口

中美貿易摩擦對內燃機行業進出口貿易影響延續。

據海關總署數據整理,1-7月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢,降幅略有縮窄,其出口降幅略大于進口,出口額略大于進口額,仍保持順差態勢。

1-7月進出口總額151.71億美元,同比增長-6.43%,比上月略有縮窄,其中:進口63.94億美元,同比增長-6.25%,比上月縮小5個百分點;出口87.77億美元,同比增長-6.55%,比上月縮小4個百分點。

在進口總額中,柴油機增長24.05%,發電機組增長8.46%,柴油機主要是受船舶用柴油機、機車用柴油機(基數小)進口增長的拉動;汽油機、內燃機零部件分別增長-18.5%、-12.6%;

在出口總額中,各類均為負增長,柴油機和內燃機零部件降幅較小,分別增長-2.18%、-0.27%外,汽油機和其他類機型降幅較大,分別為增長-19.41%、-15.78%,發電機組增長-9.10%。在柴油機中,增幅明顯的是船舶用內燃機,增長12.36%;降幅較大的是機車用柴油機,增長-43.45%;在汽油機中,增幅較大的是250ml<排量≤1000ml車用往復活塞發動機,增長48.35%,比上月回落10多個百分點;而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml車用往復式活塞發動機增長-19.79%、-24.48%,較1-6月降幅有所縮窄。

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注:以上數據來源于海關總署

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